东吴证券国际经纪有限公司获颁年度“最佳投资级债券交易”大奖
4月，东吴证券（香港）的全资控股子公司——东吴证券国际经纪有限公司，获颁由中证科技DMI颁发的2023年度“最佳投资级债券交易”大奖，以表彰公司去年在助力成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司（“兴蓉西集团”）成功发行3年期106亿日元债券的项目中，为当地市区经济和社会发展所做出的重要贡献。
2023年10月，东吴证券国际经纪有限公司助力兴蓉西集团发行上述日元券，初始价格指引为1.70%，发行票息为1.40%，较初始价格指引收窄了30个基点。该单日元债为兴蓉西集团首笔境外债券，亦创成都首单日元债、中西部地区区县级日元债券首发、中西部地区日元债发行规模最大、全国区县级城投类日元债发行规模最大，以及全国区县级城投类日元债发行价格最低等多项纪录，市场反响热烈。其顺利发行，协助兴蓉西集团通过发行债券在国际资本市场直接融资，对各类区县级乃至国家级融资项目具有示范意义。
近年来，东吴证券（香港）借助国际化经营优势，支持企业境外发债，成绩可圈可点。仅2023年，东吴证券（香港）就作为全球协调人落地了昆山首笔境外债、湖北境外最大发行规模美元债、江苏城投类最大发行规模境外债、湖南区县级平台累计发行最大规模自贸区离岸债、全国AA+区县级企业纯维好协议发行票面最低点心债等。东吴证券（香港）结合市场情况及丰富的发行经验，为发行人恰当地选择发行窗口，票面利率屡创同水平、同要素、同时间债券融资新低，彰显了公司作为跨境综合型券商专业的发行承销能力以及推动实体经济发展的决心。
中证信用科技有限公司Dealing Matrix International（中证科技DMI）是一家权威债券信息服务平台，为机构投资者提供关于中资离岸债券市场综合信息以及专业有力的数据支持。此次在其发起的年度“最佳投资级债券交易”选拔中，东吴证券国际经纪有限公司从超过80家机构中脱颖而出，最终获得奖项。
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