东吴证券（香港）助力兴蓉西集团成功发行成都首单日元债

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　　10月25日，东吴证券（香港）作为牵头全球协调人，助力成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司（以下简称“兴蓉西集团”）成功发行3年期106亿日元债券，息票率1.4%，由上海银行成都分行提供备用信用证增信。

　　自2022年3月美联储开启加息以来，在债券发行成本居高不下等不利因素影响下，东吴证券（香港）协助客户迅速完成相关流程并选择合适窗口时点，圆满完成本期债券的定价发行工作。该单日元债为兴蓉西集团首笔境外债券，亦创成都首单日元债、中西部地区区县级日元债券首发、中西部地区日元债发行规模最大、全国区县级城投类日元债发行规模最大，以及全国区县级城投类日元债发行价格最低等多项纪录。

　　债券发行准备期间，东吴证券（香港）为客户提供了专业的服务意见，积极对接备证行和投资人，引导本期债券发行利率大幅缩窄30BP，定价时峰值订单逾两倍，且在最终价格指引（FPG）向市场公布之后仍处于超募状态。

　　本期债券得以顺利发行，协助兴蓉西集团通过发行债券在国际资本市场直接融资，彰显了东吴证券（香港）作为跨境综合型券商专业的发行承销能力以及推动实体经济发展的决心。同时，其发行对于成都市温江区下一轮高质量发展提供有力保障，亦对各类区县级乃至国家级融资项目具有示范意义。
 

　　关于成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司

　　成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司成立于2016年4月，截至目前，注册资本为20亿元人民币。
 

　　兴蓉西集团是由原成都市温江区国资金融工作办公室批准成立的国有独资公司，是温江区最重要的城市基础设施建设主体。公司业务涵盖城市投资、城市运营、城市开发、城市建设四大核心板块，先后获中诚信国际、大公国际和东方金诚“AA＋”国内信用评级。自成立以来，公司在温江区政府的大力支持下，经营业务规模不断壮大，在区域内具有较高的行业地位。未来，温江区政府将持续通过财政、税收、政策等进一步支持公司的发展。同时，伴随着温江区经济社会的快速发展，兴蓉西集团有着良好的发展前景。